От смерти Нурбану спасает верная Джанфеда и Газанфер, который случайно убивает Дильшах. Между Дефне и Баязидом завязывается тайная переписка. Нурбану обвиняет в нападении Фахрие и Хюррем. Михримах обнаруживает на теле сыпь, которую не может вылечить ни один лекарь. Фатьма предлагает на должность хазнедар Мелек, но Хюррем выдвигает кандидатуру Гюльфем, которую и выбирает Повелитель. Нурбану объявляет войну Хюррем. Соколлу предлагает Рустему помощь испанского лекаря Педро, служащего ему. Нурбану упрашивает Селима оставить Газанфера во дворце или выслать Фахрие, но он отказывает ей. Нурбану предлагает Газанферу выход — кастрацию. Селим лично знакомится с Иосифом Наси. Баязид отвечает на чувства Дефне. Фатьма подстрекает людей к нападению на Хюррем. Хюррем отправляется к гадалке и та сообщает, что болезнь Михримах излечима, а саму Хюррем ждёт скорая смерть и смерть одного из её сыновей. Дом гадалки окружает разъярённая толпа, вооружённая палками и камнями. Сулейман отправляется на выручку к жене. Несмотря на увещевания Сюмбюля, Хюррем решает выйти к толпе, и толпа, присмирев, уступает ей дорогу. Однако, один из бунтовщиков решается на нападение, но его убивает подоспевший Сулейман. Фатьма, ожидавшая вестей о смерти Хюррем, встречает её во дворце. Нурбану рассказывает Селиму новости из Кютахьи. Сулейман объявляет кофе вне закона. Мелек выдаёт Фатьму Хюррем, и та рассказывает обо всём султану. Сулейман приказывает Фатьме покинуть дворец. Баязид находит людей Селима, похитивших золото, которое везли из Стамбула для уплаты долгов шехзаде. Фатьма покидает столицу. Сулейман отправляется в Эдирне, чтобы покончить с преследующими его воспоминаниями.