Болезнь Сулеймана прогрессирует. Пири-реис решает убрать Хюррем с пути Мустафы. Рустем даёт Баязиду наставления. Покушение на султана срывается благодаря Мустафе. Однако Сулейман больше не верит сыну. Хюррем пытается отговорить Михримах от развода. Повелитель отчитывает Элькаса Мирзу за то, что он допустил предателей к себе. В столицу прибывает польская принцесса Анна Ягеллонка. Она просит помощи у Хюррем для своего народа. Её сближение с Селимом беспокоит Нурбану. Дервиш делает Сулейману мрачное предсказание. Хюррем узнаёт об обещаниях, данных Баязидом и Мустафой друг другу, и решает поддержать Селима. На Хюррем совершено покушение, однако жертвой его становится Афифе. Перед смертью она успевает сообщить Хюррем о болезни Повелителя.