В руках Карцера оказывается все необходимое, чтобы управлять благородным драконом и уничтожить Анк-Морпорк. На улицах столицы начинается паника, Смерть готовится к очень загруженному работой дню, а сотрудники Стражи оказываются единственными, кто способен спасти горожан. Но смогут ли они найти способ это сделать?