Рэддингтон отчаянно пытается найти мистера Каплана и обращается за помощью к своим бывшим союзникам. Тем временем оперативная группа выслеживает преступника, занимающегося незаконным оборотом психоделиков. События приводят к тому, что у Рэда пошатывается доверие к Араму.