В Монтане стоит жаркая погода, и ковбоям предстоит собрать весь скот. Джон Даттон решает пригласить прессу на ранчо. Отношения между Бет и Саммер накаляются и переходят в открытое противостояние. На рассвете Джон объявляет план перехода, и ковбои отправляются на дело, таящее в себе много сложностей и опасностей.