Человек, который выглядит как отставной полицейский Дикс, бывший напарник Харви, совершает двойное убийство в клубе Барбары. Расследуя преступление, Гордон и Буллок приходят домой к Диксу, куда вскоре приходит и убийца, лицо которого имеет полное сходство с лицом Дикса. Выясняется, что 20 лет назад группа полицейских посадила женщину за убийство мужа, а сейчас её дочь (которая в результате экспериментов Хьюго Стрейнджа получила способность перенимать внешность других людей после прикосновения к ним) мстит им за то, что они заставили её оговорить мать. Приняв внешность Харви, девушка убивает Дикса. Буллок предлагает девушке решить дело миром, но та отказывается, и он вынужден застрелить её. Пингвин и Загадочник подвергаются нападению мистера Пенна и его второй личности, воплощённой в кукле-марионетке по имени Лицо со шрамом. Напавшие требуют отдать им драгоценности, накопленные Кобблпотом на случай побега из города. В результате борьбы Пингвин убивает Лицо со шрамом, а Нигма — Пенна. Тем временем Брюс и Альфред расследуют исчезновения людей в туннелях под городом и узнают, что за ними стоит человек, мутировавший под воздействием химикатов. Вдвоём они одолевают мутанта, но спасти живым удаётся только одного пропавшего человека.