Фотографии двух лучших следователей — Максима Разина и Николая Удалова — украшают доску почета Следственного комитета одного провинциального городка. Но в жизни сыщики предпочитают обходить друг друга стороной. Прямой, резкий и дерзкий Разин на дух не переносит интеллектуала Удалова, который живет по уставу и блюдет закон до такой степени, что уверен: за дело и сослуживцев не грех заложить.