При сносе здания, построенного в 1978 году, обнаруживают останки известного мафиози времен «диско». Детективы 12-го участка и Касл начинают задавать вопросы всем недругам и друзьям жертвы и неожиданно находят того, кто может им сказать имя убийцы. Проблема лишь в том, что этот свидетель живет в своем мире, где все время 1978 год. Чтобы добиться от него хоть чего-нибудь, детективы, судмедэксперты и простые полицейские перевоплощаются в своих аналогов из 70-х и превращают 12 участок в маленький островок эпохи «диско». Незадолго до этого Марта занялась цветочной композицией для свадьбы Ричарда и Кейт. Этузиазм Марты вызвал напряжение между ней и Каслом.