После неудавшегося ужина в стиле «Знакомства с родителями» препирающихся Касла и Беккет отправляют разыскать единственного свидетеля убийства, но они попадают в засаду и вынуждены скрываться вместе со свидетелем. Оказавшись ночью не в самой лучшей части города, без телефонов, значка и пистолета, Касл и Беккетт должны найти способ защитить свидетеля от бандитов, если, конечно, они раньше не переубивают друг друга.