Шах Султан настаивает на переезде Хатидже в дом Хюсрева. Хюррем уговаривает дочь дать согласие на брак с Рустемом. Мустафа вновь вызывает недовольство отца. Румейса не оставляет попыток соблазнить Мустафу. За её действиями пристально следит Махидевран. Сулейман решает лично встретится с Мустафой в Бурсе и обсудить ситуацию с кораблями. Во дворце венецианского посла Бали Бей встречается с Сильвией, покорившей его во время визита в Италию. Хюррем посылает во дворец Шах Султан Арсен-хатун, чтобы та соблазнила Лютфи-пашу. Хюсрев-паша пытается завоевать благосклонность Хатидже, но несмотря на все попытки, она остаётся холодна к нему. В Бурсе Сулейман предостерегает Мустафу от необдуманных действий. Он также дарит фамильный перстень Мехмеду, проявляя к нему большую благосклонность, нежели к Мустафе. Малкочоглу узнаёт, что Михримах организовала слежку за ним. В Манисе Мустафа рассказывает Махидевран о поездке в Бурсу. Хюррем вызывает Малкочоглу на откровенный разговор по поводу Михримах. Этот разговор слышит сама девушка. Вечером она даёт согласие на брак с Рустемом.