Старшеклассник Акацуки Осава воспринял как большую удачу переместиться из скучной Японии в удивительный параллельный мир Алазард, где повсеместно использовалась магия. Оказавшись на неизведанных просторах, в роли одинокого путника он окунулся в пучину незабываемых приключений, не сдерживаемый моралью и нравственными законами. Здоровое юношеское любопытство к утонченным женским телам привело его в местной бордель, где требовался молодой и прыткий охранник. Сполна насмотревшись на полуголых жриц любви, подросток научился без труда определять размеры женского нижнего белья, а также обрел умение незаметно красть трусики и лифчики прямиком с зазевавшихся хозяек. Вскоре интересы главного героя пересеклись с деспотичным Королем Демонов Гарретом, хотевшим уничтожить зарвавшегося пришельца из иного измерения. Длительное противостояние двух сильных личностей привело к закономерному итогу, где победил наиболее талантливый и мужественный – Акацуки. В качестве главного приза школьник забрал с собой единственную дочь поверженного врага Миу, решив наконец вернуться в свой мир. Дома он представил девушку как потерявшуюся сестру, дабы не вызывать ненужных подозрений. Позже выяснилось, что таких «путешественников» в фэнтезийные измерения имеется несколько десятков по всей стране, и для них учреждена специальная школа «Вавилон», где ученики соревнуются в магическом мастерстве.