Действие фильма происходит в конце 19 века, когда Корея вынуждена стать перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в этой стране и сферу интересов претендуют такие могущественные и противостоящие друг другу государства как Япония, с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются христиане, вынужденные скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и, как сейчас говорят, террористическими методами в ответ на казни и лишения. Интриги и заговоры преследуют королевский двор и аристократию, а от покушений не застрахован никто…

Ли Ман-джэ зарабатывает на жизнь, участвуя в качестве подставного лица в сделках различных организаций. Но однажды, после того как он в очередной раз позволил компании использовать свое имя, его обвиняют в хищении огромной суммы и вынуждают инсценировать собственную смерть. Оказавшись на самом дне, Ман-джэ решает найти настоящего преступника.