Действие дорамы происходит через три года после событий первой части. Чан Хёк играет роль Ю Гына, руководителя группы Службы национальной безопасности Южной Кореи. Он оказывается втянутым в события вокруг Пэк Сана, которые фатально меняют его жизнь. Герой Чан Хёка превращается из гуманного человека в холодного и хладнокровного. Ли Да Хэ будет играет роль Чжи Су Ён, золотой призерки по стрельбе из пистолета, которая становится агентом Службы национальной безопасности Южной Кореи. Сюжет сосредоточен на аресте Пэк Сана и объяснении происхождения и деятельности «Айрис».

Кан Хе На - единственная и любимая внучка, наследница главы крупнейшей конгломератной компании "Kang San Group", самая обсуждаемая девушка корейского высшего общества, та, кого желают мужчины, боятся и ненавидят женщины. Кан Хе На обладает потрясающей внешностью, живёт "как принцесса", окруженная множеством слуг... и славится капризным, взбалмошным характером. Но однажды, по чистой случайности, она встречает Со Дон Чана, и это вроде бы ничем не примечательное событие (ну а каким ещё может быть лёгкое ДТП), переворачивает её жизнь с ног на голову. Сначала он отправляет её на общественные работы, а потом вообще похищает... и становится её новым личным дворецким! Несмотря на все придирки, грубость и высокомерие своей госпожи, он не сдаётся и как ни странно, даже умудряется её перевоспитывать и учить жизни. Вот только в процессе эта парочка неожиданно для себя обнаруживает, что они испытывают друг к другу нежные чувства.

Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...

До Мин Чжун — пришелец, который высадился на Землю 400 лет назад во времена династии Чосон. У него идеальная внешность и неординарные физические способности: невероятно острое зрение, потрясающий слух и удивительная скорость. К людям он относится с высокой долей скепсиса и цинизма, однако влюбляется в актрису Чон Сон И (из нашего времени).

На Э-ра больше всего заботится о своей внешности, полагая, что красота даст ей возможность лучше устроиться в жизни. Она встречает Чха Джон-у, подающего надежды выпускника инженерного факультета, и по совету матери выходит замуж по расчету. Но вскоре жалеет о своем выборе, когда все начинания мужа идут крахом, и разводится с ним. Развод с любимой женой подталкивает мужчину работать ещё упорней и с такой мотивацией он становится крайне успешным IT-разработчиком.

Кан Ын Хо. Начинающий адвокат. Доброжелательная, доверчивая, ответственная, целеустремленная. Семейное положение: вдова, маленький сын, приёмный отец (бывший судья). Увлекается боксом, спасением людей (от несправедливости, самих себя и прочих неприятностей) и спорами с Ли Тхэ Чжо. Ли Тхэ Чжо. Адвокат. Циничный, безответственный, бунтарь с репутацией казановы. Семейное положение: холост, отец (владелец конкурирующей юридической фирмы), брат (преуспевающий адвокат). Увлекается женщинами и доведением до приступов бешенства определенного круга лиц, преимущественно родственников, судей и Кан Ын Хо.

Если вы украли небольшие деньги, вас называют «вором», а когда количество украденного увеличивается, вы уже называетесь «финансистом». Тот, кто нарушил небольшое обещание называется «мошенником», а кто предал доверие миллионов - «политиком». Когда закон бессилен, есть ли способ наказать тех, кто является настоящим преступником? Главный герой Са До Чан (Чан Гын Сок) - идеальный мошенник с врожденным темпераментом - бесконечный позитив, который не может прожить ни дня без шутки. Он достаточно умен, чтобы сдать экзамен на прокурора, но ему пришлось отказаться от мечты из-за одного инцидента в прошлом. Тогда он решил бороться с преступниками своими оригинальными методами. Однако нашелся человек, способный остановить неуловимого мошенника. Цепкая и предприимчивая прокурор - О Ха Ра (Хан Йе Ри)! И её нелепое предложение...

Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...