Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследного принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон Су. Этот воин — живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор — загадочная организация наемников планирует убить короля и захватить власть.

Ким Хён Чжун и Чин Са У – неразлучные друзья. После поступления в спецназ они оба попадают в поле зрения секретной организации NSS, главная цель которой – объединение Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья неожиданно встречают Чхве Сын Хи, девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но для обоих это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются шпионские будни, счастье любви и муки ревности. Они ещё не знают, что где-то в США скрывается враждебная NSS группа убийц под названием «Айрис», которая держит их всех под прицелом...

По легенде, архангел Михаил и дьявол Люцифер были близки, как братья. Люди считают, что демоны сильнее ангелов. Но разве ангел не может притвориться демоном, чтобы сражаться со злом? Сериал о работе специального отдела полиции, который занимается особо тяжкими преступлениями, используя работу под прикрытием.

Развлекательное шоу в совершенно новом жанре «городской погони». Постоянные участники сталкиваются в различных испытаниях и играх с лучшими артистами Кореи, будь то идолы, актеры или просто шоу-мэны. Участники и гости оказываются запертыми в различных городских объектах (университет, театр, музей, стадион и т. д.) на неопределённое время. Разделившись на команды они должны наперегонки выполнять различные задания и конкурсы на получение выигрышных призов. В финале проигравшая команда несёт унизительное наказание.

Действие дорамы происходит через три года после событий первой части. Чан Хёк играет роль Ю Гына, руководителя группы Службы национальной безопасности Южной Кореи. Он оказывается втянутым в события вокруг Пэк Сана, которые фатально меняют его жизнь. Герой Чан Хёка превращается из гуманного человека в холодного и хладнокровного. Ли Да Хэ будет играет роль Чжи Су Ён, золотой призерки по стрельбе из пистолета, которая становится агентом Службы национальной безопасности Южной Кореи. Сюжет сосредоточен на аресте Пэк Сана и объяснении происхождения и деятельности «Айрис».

История одной семьи.