Пожилая пара с тремя взрослыми детьми и братом мужа приобрела большой дом рядом с горой в надежде на перспективный доход от туристов и строящуюся рядом дорогу. Время идёт, туристов нет. Но вот появляется первый клиент — платит, отправляется в свой номер, а на следующее утро хозяева находят его мёртвым. Бедолага покончил с собой, и, чтобы не портить репутацию гостинице, семейство решает закопать самоубийцу в лесу.

1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение.

Однажды дождливой ночью на патрульного офицера Чхоль-джуна было совершено нападение. Ранив его, нападавший скрылся и выронил свой нож. Через несколько недель найдены убитыми пожилые супруги, и хотя никаких улик на месте преступления не было обнаружено, Чхоль-джун предполагает, что ранения были нанесены таким же оружием. Интуиция подсказывает ему, что убийца — менеджер банка. Но менеджер — влиятельный человек, и чтобы предъявить ему обвинение, нужно обладать очень вескими доказательствами. Несмотря на это Чхоль-джун решает во что бы то ни стало разоблачить убийцу.

Договор между СССР и США разделил Корею на два отдельных государства: Северную и Южную. В 1950 году началась Корейская война, в которой было убито и ранено пять миллионов человек — одна шестая всего населения страны… В 1953 году в поселке Панмунджом воюющие стороны подписали Соглашение о прекращении огня. И хотя война все еще продолжалась, вдоль демаркационной линии в радиусе двух километров к югу и северу от Панмунджома, появилась демилитаризованная зона. Внутри ее по кругу диаметром 800 метров была очерчена граница так называемой «деревни перемирия».