Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже северокорейцы разделились на две большие группы: тех, кто согласен перейти на сторону Юга, и тех, кто остаётся верен идеям коммунизма. Чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными журналистами, комендант лагеря обязывает американского солдата Джексона организовать кружок танцев и заманить туда самого активного сторонника Севера — пленного Ро Ги-су. Тот влюбляется в чечётку и с успехом осваивает этот танец загнивающего империализма.

Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.