У Иана есть важная миссия: вернуться в будущее и спасти всех. Однако она попадает в ловушку далекого прошлого, пытаясь предотвратить побег инопланетных пленников, запертых в телах людей. Тем временем Мурук, который помогает Иану избежать различных затруднений, нервничает, когда начинает чувствовать присутствие странного существа в своем теле. Путешествуя сквозь века, они пытаются противостоять инопланетному существу, желающему высвободить Хааву, вещество, с помощью которого атмосфера Земли изменится навсегда.

На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки остаётся младенец, очевидно обречённый на смерть. 1391 год, Корё. Обладающий волшебным веером и навыками боевых искусств даос Му-рык в компании двух помощников ищет волшебный клинок, за который назначена немалая награда, и в процессе сталкивается с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя «дочь» Охранника уже давно подозревает, что «папа» — не человек, и начинает вынюхивать, чем же он таким интересным занят.

Юн Хо совсем ни о чем не мечтает, у него нет никаких целей в жизни. Последние три года он учится, чтобы поступить в университет. Однажды Юн Хо начинает обмениваться письмами с Со Хи, и его жизнь постепенно начинает меняться.

Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.