Женщина умирает от сердечного приступа, но у её близких есть основания подозревать, что это убийство. В поисках убийцы и доказательств преступления сотрудники отдела полиции и коллега умершей берутся за дело. Во время расследования герои сталкиваются с людьми со странными масками на лице, позволяющими использовать ресурсы человеческого организма по-максимуму. Есть ли связь между убитой женщиной и масками? Кто и зачем создал их? Ответы на эти и другие вопросы предстоит найти героям в поисках правды.

В центре сюжета оказывается секретный агент. Для выполнения очередной миссии он вынужден завести поддельную семью. Вот только мужчина даже не подозревает, что его фиктивная жена является наемным убийцей, а дочь - самый настоящий телепат. Это юное создание пытается сделать все возможное, чтобы ее приемные родители, несмотря на все испытания, действительно были вместе и стали ее настоящей семьей...

Сюжет поведает две истории, которые непременно связаны. Одна расскажет о путешествии таинственного Мару в компании его телохранителя Кируко в поисках «Небес» по давно разрушенному миру, который таит в себе немало ужасных монстров. Вторая посвящена незабвенному пребыванию Токио в том самом «рае», который окружён гигантскими стенами, где туда-сюда снуют взрослые, а дети проявляют таланты. И каждый житель «рая» хоть раз да задумывался: «Что же может быть за стенами?..»

Жизнь Миё Саймори сложно назвать хорошей. С самого рождения Фортуна обходила её стороной: не повезло родиться в семье, где не было ни намёка на любовь, не повезло и с талантами — таковых попросту нет. И это в семье, которая славится сверхъестественными силами. После появления в доме мачехи и её одарённой дочери Каё, Миё превратилась в обыкновенную служанку. Долгие годы жизни в качестве козла отпущения сделали из юной девушки забитое существо с вечно опущенным взглядом. Судьба, казалось Миё, окончательно окрасилась в чёрный цвет, когда она узнала, за кого была сосватана. Этим мужчиной оказался Киёка Кудо — военный, человек настолько жестокий, что от него сбежали все кандидатки в невесты! Но чем больше Миё узнавала жениха, тем больше понимала, насколько её суженый милый и сердечный. И вот теперь, кажется, в жизни молодой невесты появится место для счастья.

Юдзи Итадори — сильный юноша, который ведёт заурядную жизнь старшеклассника. Однажды, чтобы спасти друзей от нападения проклятий, он съедает палец Двуликого призрака, который становится частью его души. С этого момента он делит с ним своё тело. Под присмотром Сатору Годзё, одного из сильнейших магов, Итадори поступает в магический техникум, где учат сражаться с проклятиями.