Действие фильма происходит в 1570-х гг., на исходе многолетней гражданской войны, раздиравшей Японию. Нобунага Ода завершает объединение страны под своей властью, побеждая одного за другим непокорных князей. Два враждующих клана под руководством Сандаю Момоти и Нагатоноками Фудзибаяси едины в желании любым способом убить Оду. На службе кланов – искусные воины-ниндзя, достигшие совершенства в ведении тайных операций. Лучший из них – Гоэмон Исикава. Но его хозяин Момоти узнает, что Гоэмон вступил в связь с его молодой женой Инонэ. Обвинив Гоэмона в предательстве, Момоти обещает сохранить ему жизнь, если он отправится в Киото и убьет Оду. Поджидая удобного случая для убийства, Гоэмон сходится с проституткой Маки, решает удалиться от дел и поселиться с ней далеко в горах. Но Момоти находит его и угрожает лишить Маки жизни, если Гоэмон не исполнит его приказ и не убьет Оду. Для этого он дает ему сильнодействующий яд.

После смерти знаменитого художника настоятелю храма достались не только его восхитительные росписи, но и столь же прекрасная наложница. За отношениями между настоятелем и куртизанкой наблюдает молодой послушник.

60-е годы. Дзиро Кокубу, капитан университетского клуба кэн-до, каждый день и час жизни посвящает оттачиванию своего мастерства в фехтовании. Меч для него — символ веры, чистоты и целеустремленности. Именно из-за его стремления к идеальной «жизни ради клинка» окружающие начинают считать его фетишистом. Измена друзей, предательство женщины, тяжелая атмосфера в вузе приводят Дзиро на край пропасти — и он решает использовать оружие по прямому назначению...

Очарованный женщиной с самого раннего возраста, Ёноскэ приобрёл свой первый сексуальный опыт в возрасте семи лет. С тех пор он не пропускает не одной юбки, искренне считая женщин самыми прекрасными созданиями на земле, а своё предназначение в жизни видит в том, чтобы дарить всем им счастье. Непристойное поведение Ёноскэ становится причиной многих неприятностей для его семьи и, в конце концов, его отец прерывает все отношения с ним. Изгнанный из дома 19-и летний Ёноскэ отправляется в странствие, путешествуя вдоль и поперёк по стране, чтобы знакомиться с женщинами. Молодые девушки, замужние женщины и даже монахини становятся объектами его внимания, и всех их он хочет сделать счастливыми.

По роману "Дневник Коэн" Цунэо Томиты. Томоко Исобэ сама ищет свою дорогу в жизни. Её родители погибли во время войны, и у неё нет другой возможности заработать, кроме как обслуживать клиентов в роли гейши Коэн. Она довольно расчетлива и бережлива, но мужчины всегда могут её обмануть. Наконец, она встречает пожилого архитектора господина Цуцуй, который не только готов её содержать, но и пытается воспитывать её, как дочь. Он озабочен тем, чтобы у неё было своё дело в жизни. Томоко старается изменить свои взгляды и идеалы.