У художницы Чжэн Сюэцзин не осталось ничего, кроме небольшой лавочки ширм после смерти родителей. Внезапная измена жениха доводит девушку до отчаяния. Она напивается и забредает в таверну, расположенную на границе между мирами. Там она находит Волшебную кисть, с помощью которой освобождает демонов-лисов, заточённых в ширме. Таким образом Сюэцзин заключает контракт, по которому лисы обязуются верно служить своей госпоже в течение 10 лет.

В целях дальнейшей борьбы с организованной преступностью и искоренения местной мафии в Цзинхай направляется следственная группа. Её миссия заключается в том, чтобы найти очевидные доказательства преступности Гао Цицяна, который был успешным местным бизнесменом, и уничтожить коррумпированных представителей местного правительства. К работе группы подключается Ань Синь, полицейский в Цзинхае. У Ань Синя была долгая история с Гао, и его опыт тоже мог быть жизненно важен для следствия...