Старшекласснику Яторе Ягути наскучила обычная жизнь — учёба, встречи с друзьями и ежедневные дела потеряли всякий смысл. Однажды он видит картину, написанную участницей художественного клуба, и внезапно находит в этом вдохновение. Сначала парень записывается в школьный арт-клуб, а затем, узнав, что у родителей нет денег на частные вузы, решает во что бы то ни стало поступить в Токийский университет искусств — престижное заведение с самым низким в Японии процентом поступаемости.

На дворе конец девятнадцатого века. Мир кишмя кишит вампирами, оборотнями и прочими существами, которых обычные люди сторонятся и ненавидят. Жизнь демоноборца Цугару Синъути круто меняется, когда по его душу приходит… голова красавицы в позолоченной птичьей клетке. Ая Риндо — бессмертная, чьё тело было отнято насильно. И теперь она вместе со своей служанкой Сидзукой Хасэй и Цугару планирует исколесить всю Европу, расследовать загадочные преступления и отыскать своего обидчика.

Эпоха мечей, героев и мифов. Гигантские звери создали землю, но люди украли у них ее. Разозлившиеся звери начали охоту на людей, чтобы уничтожить захватчиков. Люди в свою очередь воззвали богов себе на помощь. Кайдзю стали появляться по всему миру, нанося огромный ущерб, но люди дали им отпор и их культура начала процветать из-за использования себе на пользу расчлененных частей монстров.