После окончания школы Кэйити, добрейшей души парень, скромняга и тихоня, приехал из провинции в большой город учиться в институте, мечтая сменить серые школьные будни на весёлую студенческую жизнь. Но мечты так и остались мечтами. На поддержку небогатых родителей рассчитывать особо не приходилось, и парень был вынужден устроиться в самое дешёвое общежитие, где старшекурсники, видя кроткий нрав Кэйити, бесцеремонно пользовались его вещами и возложили на него мытьё полов и прочие работы по дому. Личная жизнь тоже никак не складывалась - девушки игнорировали невысокого застенчивого паренька, а когда он предложил красивой однокурснице пойти вместе в музей, та при всех только посмеялась над забавным коротышкой. Учёба не ладилась, мотоцикл ломался в самый неподходящий момент... Одним словом, удача не благоволила к нему. Однако врождённое добродушие никогда не покидало Кэйити, и однажды Небеса сжалились над ним, когда нежданно-негаданно через зеркало в его комнату вошла настоящая богиня...

Отправившись на маленький остров чтобы отдохнуть, Нубэ и его ученики встречают старого дедушку, который рассказывает им тайную легенду об этом острове. Якобы в море, что вокруг этого острова, живет паук, который каждые 200 лет превращается в страшного монстра, пожирающего людей. Вскоре после этого, ребята обнаруживают на пляже невероятно обаятельную маленькую девушку, которая сразу понравилась всей компании. Однако, через некоторое время начинают происходить странные и опасные события. Похоже, что легенда о морском чудище совсем не выдумка…

Однажды гуляя в парке, Кумико – ученица из класса Нубэ, встретила одного человека, а позже, нарисовав его лицо по памяти, она увидела фотографию этого же человека на доске разыскиваемых преступников. Девочка испугалась и по совету своей одноклассницы Кёко, отнесла его рисунок в полицию. Спустя некоторое время этот преступник попадает в аварию и оказывается в руках полиции. После аварии он впускает в свое тело демона, для того, чтобы тот помог ему найти и убить девочку с инициалами «К.И.» и красной лентой в волосах, ведь именно она виновата в том, что его обнаружили.

В класс адского учителя Нубэ переводится новый ученик по имени Дзюн. Он скромный мальчик, у которого, к сожалению, нет друзей. Единственный его друг, Пьер - демон-клоун из зеркала. И вот однажды, Пьер дарит Дзюну маску с удивительными способностями, надев которую, он начинает вести себя очень странно…