В 1860 году, у ворот Сакурада в Эдо, убивают премьер-министра Ии Наоске. Позор и ответственность за это принимает на себя Симура Кинго, обещавший князю защитить его своей жизнью. Он ищет последнего выжившего убийцу, чтобы положить его голову на могилу своего господина. Но времена меняются, происходит Реставрация Мэйдзи, путь меча не в чести теперь и объявлен вне закона. Что это означает для Симуры Кинго?

Рё Моринака учится в университете и подрабатывает в местном баре. Дни парня текут максимально однообразно и вгоняют в уныние. Однажды его друг приводит в бар, где работает Рё, Сидзуку Мидо, хозяйку хост-бара. Она предлагает парню работу, он с готовностью соглашается и вскоре начинает лучше понимать, чего хотят женщины.

Самурай Мандзи случайно убил мужа сестры, после чего та немного подвинулась умом. Больше у девушки никого на свете нет, поэтому старший брат живёт только для того, чтобы её защищать. Однажды злодеи убивают сестру и калечат Мандзи, который желает лишь одного — смерти, но рядом вдруг оказывается странная старушка. Она заражает самурая кровяными червями — загадочными паразитами, которые делают своего носителя бессмертным, затягивая раны и восстанавливая отрубленные конечности. 80 лет спустя та же старушка направляет к самураю девушку, желающую отомстить за смерть отца. Девушку, как две капли воды похожую на покойную сестру Мандзи.

В то время как в окрестностях Токио находят трупы девушек, два молодых балбеса знакомятся на улице с ещё одним. Вместе они задумывают снять фильм, и в процессе к делу подключаются две девушки - бывшие одноклассницы с непростым прошлым. Как вскоре выяснится, обе они встречались с мошенником Дзё Муратой, про которого наши герои и решают делать кино, но после личного знакомства вся компания оказывается под его неослабевающим влиянием.