В центре сюжета — японская семья среднего класса Нумата: отец, мать и двое детей. Младшему предстоит вступительный экзамен, и отец нанимает репетитора, который через некоторое время становится очень дружен с молодым человеком…

Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам, а его отец подсылает к нему своих придворных, чтобы они убили его.