Этот фильм рассказывает о самом начале пути Вон Фэйхуна. Его, молодого и смелого бойца, замечает главарь одной из двух крупнейших банд, контролирующих власть в провинции ГуанДун. Босс предлагает юноше вступить в его банду, однако, он не знает, что этим лишь помогает Вон Фэйхуну осуществить свой план. Много лет назад членами этой банды был убит отец мастера, и он поклялся во что бы то ни стало отомстить.

Трое мужчин собираются в загородном доме, чтобы поговорить о прошлом. Когда-то они принесли клятву и объявили себя названными братьями, но страшная тайна, связавшая их вместе, все еще тяготит этих людей. Какое отношение они имеют к кровавым событиям у стен водохранилища и что терзает их все эти годы – муки совести или нежелание забыть о собственных просчетах?

Картина обращается к событиям так называемой Первой китайской революции (Синьхайская революция), произошедшей в 1911 году, и свергнувшей династию Цин. Тогда было положено начало основанию китайской компартии. Фильм рассказывает о первых шагах самых влиятельных лидеров первого поколения нового Китая, в числе которых Мао Цзэдун и Чан Кайши.