Полиция ведет следствие по поводу серии убийств, совершенных молодой красивой женщиной. Она убивает мужчин заколкой для волос и оставляет на месте преступления алую камелию.

В маленьком городе на берегу Внутреннего Японского моря Мунэо Симадзаки работает механиком судостроительного завода. Он хорошо знает свое дело, но любит выпить и покутить. Однажды начальник Мурата предлагает Мунэо взять шефство над группой молодых людей, приехавших в город на заработки. Платить ему обещают хорошо, проживание будет бесплатным, да и работа не сложная. Мунэо соглашается, но скоро начинает жалеть об этом. Обещанное новое общежитие оказалось полуразвалившимся бараком, а молодые специалисты – вчерашними фермерами, ничего не смыслящими в судостроении. К тому же молодые люди недисциплинированны и грубы. Даже видавший виды Мунэо начинает бить тревогу. Вместе с молодой учительницей Хисако он пытается привить рабочим культуру, но тщетно.

Портовый город Йокогама. Сабуро Минаками потерял родителей во время войны, он ещё подросток, но должен выживать один в этом мире. Его наставником становится господин Китани, которого он называет старшим братом. Однако Китани заставляет его заниматься грязными делами. Он взимает мзду с временных рабочих в порту, которые отчаянно пытаются прокормить свои семьи. Рабочие не намерены это терпеть, они хотят организовать профсоюз, чтобы защитить свои права.

Двадцатилетняя Тиэко — наследница известного магазина традиционных тканей. С детства она знает, что является приёмной дочерью. Она не может забыть, что настоящие родители бросили её, хотя в новой семье её окружают ласка и забота. Неожиданная встреча с сестрой-близнецом меняет всю её жизнь.

Матико Тэрадзима выросла без матери. Девушке приходится ухаживать за бабушкой, отцом и еще воспитывать младшего брата. С детства её окружают заводы и фабрики. Если выйти замуж за перспективного парня, можно покинуть эти задымленные окраины и переселиться в современный жилой комплекс, но станет ли Матико от этого счастливее?

Япония 1860-е годы, в страну приходят «чужестранцы». Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сегуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном, между этими двумя непримиримыми лагерями, становится ронин Хачиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владел мечом и был хорошо образован. Из воспоминаний и рассказов людей складывается портрет этого человека…

Седьмой год Тайсё. Группа японских иммигрантов прибыла на Гавайи. Среди них были Ёсио Иноуэ, его жена Кисимо и Суми, женщина, которая ищет себе мужа. С труднодоступной почвой и субтропическим климатом иммигранты вынуждены справляться с тяжелой жизнью. Но после многих лет тяжелой работы Ёсио находит работу учителя, в то время как его жене удается открыть небольшой продуктовый магазин. Суми вышла замуж за Году и руководит прачечной. В семействе Иноуэ родились дети, Харуо и Акира, а у семьи Года также подрастает потомство, Итиро и Сакура. Но с приближением войны жизнь японских иммигрантов в чужой стране становится все более сложной.