Жизнь школьников их же глазами не кажется такой простой. Сюсукэ Хосино и Юити Хасуми познакомились в клубе кэндо в самом начале средней школы. Юити и Хосино стали друзьями. Летняя подготовка по кэндо оказалась трудной и жёсткой, поэтому Хосино, Юити и другие мальчики из класса решили хотели поехать на Окинаву, чтобы отдохнуть. Парни воруют деньги у одного богатого мужчины на парковке и отправляются в путешествие. На каникулах на Окинаве Хосино пережил околосмертный опыт, после чего его личность сильно изменилась: ранее добродушный Хосино превращается в жестокого манипулятора. Однажды в классе Хосино потерял контроль и бросил стул в другого ученика, после чего стал издеваться над ним. С этого момента жизнь одноклассников Хосино кардинально меняется — сам Хосино вполне осознаёт свою власть и пользуется ею. Юити, одержимый творчеством загадочной певицы и ищущий спасения в её мечтательных меланхоличных песнях, подумать не мог, что его мучитель тоже любит слушать песни Лили.

В жизни Эрины Акиямы (Мао Иноуэ) произошла ужасная трагедия: когда ей было всего четыре месяца, ее похитила бывшая любовница ее отца, которая после аборта лишилась возможности иметь детей. В течение почти четырех лет Кивако Нономия (Хироми Нагасаку) растила девочку как свою собственную дочь, и маленькая Эрина, воспитывавшаяся под именем Каору, считала похитительницу родной матерью. Когда Эрину нашли и вернули родителям, она испытала страшное потрясение, а родная семья так и не стала для нее до конца родной. Лишь достигнув совершеннолетия, благодаря случайной встрече с журналисткой, знавшей ее в детстве, она пытается разобраться в своей судьбе, в том, как ей поступить, чтобы не повторить ошибок ни своих родителей, ни той женщины.

Таэко живёт с посредственным актёром Муцугоро Судзуки. Оба ранее выступали в одной театральной труппе, однако, влюбившись в Судзуки, Таэко решила покинуть группу. К счастью ли, к сожалению ли, но Таэко не собирается поступать по примеру возлюбленной и после 10 лет совместных отношений наступает разрыв. Между тем Судзуки завязывает лёгкие отношения с Ранко — девушкой из другой театральной труппы, а та со своим режиссёром Матида.

Принц Амечио изгнан из небесного царства своим отцом, который боится, что сын затмит его своей красотой. Скитаясь по Земле, прекрасный принц Амечио встречает странную девушку. Как потом выясняется, это никто иная как сама Принцесса Енотов (Танукихиме), хитрых бестий. Вскоре Амечио попадает в плен к енотам, а его отец подсылает к нему своих придворных, чтобы они убили его.

Старшеклассница Нацумэ Мотидзуки была начинающей фотомоделью и снималась для обложек глянцевых журналов, пока родители не решили внезапно переехать всей семьей из Токио в родной городок отца Укигумо. У девушки трагедия — про карьеру можно забыть, но знакомство с новым одноклассником Кои Хасэгавой меняет её жизнь.