Действие этой захватывающей психологической драмы происходит в Киото в 1865 году. Содзабуро, 18-летний юноша, изящный и стройный, как девушка, поступает в отряд самураев императора. Он не знает женской любви. Юноша Содзабуро бесстрашен, блестяще владеет мечом, и его принимают в самурайский "эскадрон смерти" Синсенгуми. Содзабуро ещё не знает, что для самурая любовь и смерть всегда неразделимы. Между Содзабуро Кано и его соперником, хитрым Ташизо, жаждущим главенствующей роли самурая, растёт напряжённость. Противостояние этих двоих повлияет на остальных персонажей, раскрыв давно подавленные эмоции...

Главный герой фильма японский кореец-таксист Чунънам не испытывает особого рвения в работе, его не интересует проблемы объединения двух Корей, а единственное, что его интересует это молоденькие и симпатичные девушки. Как-то раз в одном баре, которым владеет его мать, он знакомится с филипинкой Кони. Чуньнам предпринимает самые разные попытки сблизиться с девушкой, но непреклонная Кони на них никак не реагирует. В конце концов он чуть ли не силой овладевает Кони и по собственной инициативе переезжает к ней на квартиру, где они начинают жить вместе.