Фильм повествует о развитии дзюдо в Японии конца 19-го века. В центре сюжета — молодой человек Сугата Сансиро, прибывший в большой город с целью изучать боевые искусства. Сначала он попадает в школу джиу-джитсу, но после того, как видит, что его новый наставник устраивает на своего конкурента — легендарного учителя дзюдо Сюгоро Яно подлую засаду и с позором оказывается повергнут им, Сугата упрашивает Яно взять его в ученики. Однако, путь воина, тернист и сложен не только своими физическими нагрузками, но и твёрдым моральным кодексом, подчинения которому требует Сюгоро Яно от своих учеников. Однажды из-за юношеской горячности преступив его, Сугата прыгает в пруд, повинуясь повелению учителя: «Умри!», и проводит в ледяной воде целую ночь. На рассвете он видит, как над поверхностью воды распускается цветок лотоса…

Ине Онода, старшая дочь бедной семьи фермеров, с рождения воспитывает жеребенка и очень любит лошадь. Когда лошадь выращена, по приказу правительства она выставляется на аукцион и продается в армию. Ине изо всех сил пытается предотвратить продажу.

Близится развязка войны. В тяжелые годы в Японии ведется подготовка женщин-радисток. В суровую зиму на далеком севере судьба сводит трёх выпускниц курсов радисток. От их слаженности и умения зависит выполнение важной военной задачи.

На землях замка Набэсима происходят странные вещи: люди напуганы криками страшной кошки, неизвестно откуда появляется доска для игры в го, которая становится причной раздоров и ссор, люди бесследно исчезают. Кто во всем этом повинен, призраки из иного мира или реальные злоумышленники, которые специально сеют панику и раздор?

Продолжение похождений отважного дзюдоиста по имени Сугата Сансиро. На этот раз ему предстоит побороть новых соперников, включая белокожего волосатого боксёра, внешне, по мнению японцев, сильно похожего на обезьяну. Но герой сможет побороть всех противников, потому что его сила заключается не в ловкости тела, а в крепости духа.