Первоклашка Нино Арисугава дружила со своими сверстниками Момо и Юдзу. Ребята любили сочинять песни, а девочка эти песни исполняла. Со временем судьба развела детей в разные стороны, но девять лет спустя троица снова встречается в коридорах одной школы. У Юдзу теперь собственная группа, и он очень хочет, чтобы Нино стала их вокалисткой. В отличие от него Момо всячески избегает девушку. Несмотря на юный возраст, он - профессиональный композитор, но ему стыдно перед Нино, что он продаёт песни, которые все эти годы пишет исключительно для неё.

Старшеклассница Мидзуки не привыкла открываться людям, но собирается начать жизнь с чистого листа и измениться. Это оказывается не так просто. Вместе с девушкой учится группа весьма сомнительных, на её взгляд, но симпатичных парней. Постепенно узнавая этих четырёх ребят, Мидзуки начинает сомневаться, не ошиблась ли она на их счёт.

Для подготовки воинов к возможным нападениям иностранных захватчиков проводят марафон: 58 километров по горным тропам. Вассалы присоединяются к состязанию, чтобы получить обещанный приз. Тем временем правительство Эдо ошибочно принимает марафон за государственную измену и направляет к «предателям» наёмных убийц. Дзиннаи Карасава выглядит как обычный самурай, однако на самом деле он — шпион центрального правительства. Дзиннаи узнаёт о недоразумении и, чтобы остановить убийц, начинает отчаянный забег.