Сацуки не может смириться с внезапной смертью любимого человека и пребывает в глубокой печали. Она продолжает думать о феномене лунной тени, о котором она когда-то слышала, - загадочном событии, которое позволяет человеку встретить мертвых в конце полнолуния. По одноименной повести Ёсимото Бананы.

Манами - лидер школьной радиостудии. Когда в коллектив приходит Чиюки, многие девушки настроены против неё. Манами пытается защитить новенькую и влюбляется в неё.