Слепого массажиста Затоичи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затоичи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Действие фильма разворачивается во время известных событий истории Японии — неудавшийся государственный переворот 26 февраля 1936 года. В центре психологического анализа непреодолимый животный страх главного героя в борьбе с его комплексами величия и неполноценности.

В 1159 году, во время попытки переворота, преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме. После того, как переворот терпит неудачу, самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна. Самурай не оставляет своего желания и просит женщину бросить мужа, а затем сам бросает ему вызов. И хотя муж и жена ведут себя совершенно спокойно, самурай упрямится и не может больше сдерживать свои чувства, что приводит к трагическим последствиям.

Итто Огами мёртв. Живо лишь желание отомстить клану Ягю. Понимая это, злой гений Рэцудо отдаёт приказ особому подразделению своего клана — женщинам-ниндзя Акаси-Ягю — убить Огами. В то же время Огами нанимает клан Ава, чтобы убить изменника, который пытается продать сёгунату секрет производства красителя, которым живёт клан Ава. Чтобы защитить перебежчика во время его поездки в Эдо, сёгунат нанимает трёх грозных воинов, известных как Боги Смерти. Но истинный Бог Смерти один — это Итто Огами.

Действие фильма происходит в 1570-х гг., на исходе многолетней гражданской войны, раздиравшей Японию. Нобунага Ода завершает объединение страны под своей властью, побеждая одного за другим непокорных князей. Два враждующих клана под руководством Сандаю Момоти и Нагатоноками Фудзибаяси едины в желании любым способом убить Оду. На службе кланов – искусные воины-ниндзя, достигшие совершенства в ведении тайных операций. Лучший из них – Гоэмон Исикава. Но его хозяин Момоти узнает, что Гоэмон вступил в связь с его молодой женой Инонэ. Обвинив Гоэмона в предательстве, Момоти обещает сохранить ему жизнь, если он отправится в Киото и убьет Оду. Поджидая удобного случая для убийства, Гоэмон сходится с проституткой Маки, решает удалиться от дел и поселиться с ней далеко в горах. Но Момоти находит его и угрожает лишить Маки жизни, если Гоэмон не исполнит его приказ и не убьет Оду. Для этого он дает ему сильнодействующий яд.

Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе. Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы. Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне. Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.

Жизнеописание основателя школы Сутры Лотоса Нитирэна (1222 — 1282). В этой ленте подчеркивается его роль в истории Японии, как истинного патриота и защитника нации.

Япония, VIII век. История монаха Докё, ставшего фаворитом императрицы Сётоку.

Затойчи приходится платить за все свои добрые дела. После того как он принял роды у умирающей в поле женщины, он выполнил ее последнюю волю: отнес ребенка в Сиобара. Но там не оказалось отца ребенка и он отдал его тетушке Ойа-э. Испытываю симпатию к Ойа-э, он решается помочь ей, когда постоялый двор, на котором она работала, начальник Тецугоро превращает в бордель.

Главному герою предстоит сопроводить 6-ти летнего мальчика по имени Риота к его отцу, художнику Сакити в далёкую деревню Мэйбар. Некий путник, случайно оказавшийся свидетелем разборки между Затойчи и пятью бандитами на проселочной дороге окажется сильнейшим ронином по имени Акацука. Прибыв в Мэйбар, выяснилось что отец ребенка, художник Сакити находиться в плену у местного начальника Гонзо, и без помощи Затойчи ему никогда не освободиться. Вскоре выясняется, что Гонзо с подельниками промышляют фарфоровыми изделиями с запретными изображениями, а ронину Акацуке поручили с этим разобраться. Тут дороги Затойчи и Акацуки пересекаются вновь.

Капитан Тайра-но Тадамори возвращается в Киото после разгрома войск врага и достоин приближения к трону. Но придворные не торопятся воздать ему почести, им не хотелось бы видеть в окружении императора офицера невысокого чина.