Синдзи и Масару не принадлежали к числу самых прилежных учеников. Они были из тех ребят, которых даже спустя долгие годы после окончания школы многие из нас вспоминают со страхом. Любимым делом неразлучной парочки было издеваться над учителями, изводить одноклассников и отбирать у них деньги. Преподаватели махнули рукой на нелегкое дело перевоспитания юных оболтусов, но ни что не длится вечно. Теперь Синдзи стал боксером, а Масару — якудза.

Противостояние двух ядерных сверхдержав приводит к тому, что смертельный вирус оказывается на свободе и начинает распространятся по планете с дикой скоростью, убивая все живое на своем пути. Вирус гибнет при низких температурах, и 863 выживших вынуждены переселиться в Антарктиду. В этом большом многонациональном и мультиконфессиональном сообществе постоянно возникают конфликты. Одни обвиняют других во всех своих бедах. Но вовремя понимают, что все их обиды и склоки ничто, перед лицом новой опасности, исходящей с американского континента. Когда ядерная угроза их существованию становится вполне реальной, правительство Антарктической Республики поручает экипажу атомной подводной лодки достичь берегов США и предотвратить запуск ракет.

18-летняя Мугико Морисита родилась и провела детство в провинции. Она была угрюмой и неприветливой. Чтобы исправить ее, мать отправляет ее в Токио к своей сестре Котё, хозяйке дома гейш. Приехав к тете, Мугико получает имя Судзумэ, что означает "воробышек", и начинает обучаться искусству гейши, продолжая учебу в школе. Но и здесь Судзумэ не может сблизиться с окружающими. В школе ей почти насильно поручают что-нибудь приготовить к осеннему школьному празднику. И она решает танцевать "Осити", танец, который в молодости танцевала ее мать. Танцевать её берётся научить тетя Котё. Начинаются тяжелые репетиции...