Много лет назад была война между людьми и крылатыми обитателями небес. Люди победили своих врагов, после чего изгнали их с материка и предали огню прекрасный город Уранополис. Последний наследник крылатых вождей однажды узнаёт способ уничтожить ненавистных людишек.

Юный гражданин КНР по имени Пэн, решает наперекор матери отправиться из родной отдалённой деревни на севере страны, покорять Шендянь - крупнейшую киностудию Востока! Что и кто ждёт его на этом пути? Вот об этом и повествует данная, незаслуженно малоизвестная картина. Юмор, дуга характера, тяжелый выбор и нелёгкий путь в любимое дело - всё это и многое другое имеет здесь место.

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом — Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой — выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный крестьянин.