Несколько лет назад немой шахтёр Чжан Баоминь повздорил с местными и с тех пор работает вдали от дома. Его жена болеет и почти не выходит из дома, а сын пасёт овец. Как-то раз мальчик не возвращается домой, и Баоминю приходится вернуться в город и заняться поисками пропавшего сына.

Гуан Юй, легендарный полководец Троецарствия, изобрел новое оружие - гуандао. Во время вторжения Лу Мэна в провинцию Цзин, могучий Гуан Юй был убит Пань Чжаном из Ву. Гуан Син, сын Гуан Юя, сумел выжить в битве и хочет отомстить за своего отца. Он тренируется изо всех сил для того чтобы вернуть клинок отца. Сможет ли он отомстить за смерть отца и вернуть клинок обратно?