Суровая и расчетливая Хун Нян (Ракель Сюй) – хозяйка небольшой поликлиники в древнем Китае, специализирующейся на помощи демонам и монстрам. Но она сама человек, и каждое использование магии высасывает из нее энергию, поэтому женщина постоянно ищет способ добавить себе жизненной силы. Отличная возможность сделать это появляется на ее пороге сама – в поликлинику заявляется паникующий школяр Чжицзянь (Джонсон Мин), внутри которого зреет так называемая «пилюля демона». Тот, кто съест ее, омолодится, но когда «пилюля» выходит-таки из своего хозяина, выясняется, что это очаровательный малыш (Чжан Цзинъи), которого не съешь, даже если захочешь - его не берут ни зубы, ни оружие.

После гибели отца от рук демона сын обучается искусству Дуньцзя, чтобы покарать убийцу.

История города Лунъюнь полнится загадочными и необъяснимыми событиями двадцатилетней давности. Жители уже было начали забывать о произошедшем, но город потрясла череда жестоких убийств молоденьких девушек. Бывший капитан Линь уговаривает начальника полиции выпустить из заточения опасного преступника Цзи Лянь Ина, чтобы помочь расследованию.

Странствующий охотник на демонов Люй Дунбинь (Бенни Чан) попадает в загадочный дом на воде, которым управляет демонесса Мэй (Клара Ли), убивающая случайных путников, чтобы их душами накормить пробуждающегося дракона наводнений. Внутри Дунбинь находит околдованную девушку по имени Ин (Ли Мэнмэн), в которой узнает свою нареченную невесту, с которой судьба его давно разлучила. Теперь Дунбинь не может не ввязаться в схватку со злом.