Джеймс Бонд (Шон Коннери), секретный агент МИ-7 с правом на убийство, получает задание отправиться на Ямайку и разобраться в обстоятельствах убийства своего коллеги Стрэнджвэя (Тим Моксон). В результате Джеймс проникает на охраняемый остров — в логово таинственного доктора Но (Джозеф Уайзман), резидента международной террористической организации СПЕКТР, замыслившего сорвать космическую программу НАСА.

1910. Газетный магнат лорд Ронслей, желая доказать, что Великобритания N 1 не только на море, но и в воздухе, назначает приз в 10 тысяч фунтов тому, кто выиграет авиагонку через Ла-Манш, организованную газетой «Daily Post». В борьбу за приз вступают американский ковбой Орвил Ньютон вместе с дочерью лорда Патрисией, бравый лейтенант британских военно-воздушных сил и жених Патрисии Ричард Мейс, злодей-англичанин сэр Персивал Уэр-Эрмитаж, вечно влюбленный француз Пьер Дюбуа, фанатичный немецкий полковник фон Гольштейн, итальянский граф Эмилио Понтичелли и японский военный пилот Ямамото.

Викки и её брат Джонни приезжают в Париж на Всемирную выставку 1889 года. На следующий день после того, как они остановились в отеле, Джонни исчезает. Хозяева отеля и персонал настаивают, что девушка приехала одна и что комнаты 19, якобы занимаемой братом, вообще не существует…

Для экипажа британской субмарины «Троянец» это должно было быть обычное утро, пока их жизни навсегда не изменила непредвиденная катастрофа. После случайного столкновения с миной в мирных британских водах, сильнейший взрыв отправил лодку на океанское дно с запертыми внутри 12-ю моряками.

Исторические данные свидетельствуют о том, что, прибыв в Египет, Юлий Цезарь сделал шестнадцатилетнюю Клеопатру своей любовницей и единовластной царицей Египта. О том же и картина - о взаимоотношениях стареющего Цезаря и юной Клеопатры.