О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом. Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.

Действие происходит в Грузии в XIX веке. Местный князь решает присвоить землю бедняка Киколы. Для того, чтобы убедить Киколу, князь просит местную гадалку Бабале сказать жене Киколы, что если тот не отдаст землю, случится несчастье с их детьми - Каджаной и Като. Предсказание неожиданно сбывается. Като нарядилась чертёнком на день Ивана Купалы и так напугала брата Каджану, что тот потерял дар речи. Кикола с женой везут Каджану в отдаленную деревню, где находится чудотворная икона, которая, как они надеются, поможет вылечить их сына.

Конец 20-х годов. Исполком Тифлиса принимает решение начать переустройство квартала, а для начала снести старую, ничем не примечательную церквушку. Мелкобуржуазные слои города поднимаются на защиту исторического памятника. Комсомольцы быстро приводят решение руководства в исполнение и к великому конфузу 'защитников' церкви в ее фундаменте находят плиту с надписью, которая противоречит данным правдоискателей.

Ромео и Джульетта в цыганском стиле.

Мингрельское княжество середины 19 века. В поисках новых средств для постройки дворца правители страны продают крестьянских девушек в турецкие гаремы. Такая участь постигает и Натэллу - невесту попавшего в тюрьму крестьянского парня Джондо. Став одной из жен турецкого военачальника Омер-паши, мечтающего о захвате Мингрельского княжества, она не перестает думать о своем возлюбленном. Тем временем Джондо попадает в плен к паше...