Романтическая драма по мотивам одноименной поэмы великого русского поэта Михаила Лермонтова. Ашик-Кериб был беден, но у него было доброе сердце и прекрасный голос. Он играл на саазе - турецкой балалайке, прославляя древних витязей Туркестана, выступал на празднествах и свадьбах. Однажды увидел он красавицу Магуль-Мегери, дочь турецкого богача, и полюбил ее. Но разве выдаст богач свою дочь за бедняка? Ашик-Кериб поклялся семь лет странствовать, чтобы нажить богатство или умереть. Если к назначенному сроку он не вернется, Магуль-Мегери выйдет замуж за другого...

Фильм был запущен в производство только в 1989 году. Параджанов успел поработать два съемочных дня, были отсняты первые 300 метров пленки и съемки были приостановлены из-за его резко прогрессирующей болезни. Оригинальный негатив включён в фильм "Параджанов: Последняя весна". Сценарий "Исповедь" Сергей Параджанов написал в 1969 году. Потребность написать сценарий и снять самый главный, исповедальный фильм, как он потом говорил, появилась во время, когда он серьезно заболел в Киеве: «В 1969 году у меня было двухстороннее воспаление лёгких. Я умирал в больнице и просил врача продлить мне жизнь хотя на шесть дней. За эти несколько дней Я написал сценарий. В нём речь идёт о моём детстве...». Чувствуя приближение смерти Параджанов писал: «Я должен вернутся в детство, чтобы умереть в нём».