Пиноккио 964, сексуальный раб, выброшен на улицу его владельцами из-за неспособности поддерживать эрекцию. Там он знакомится с бездомной девушкой-шизофреничкой со стертой памятью, с которой у него образовывается очень странный союз. В это же время компания, которая произвела Пиноккио, узнает о том, что он попал на улицу. Босс компании посылает трех служащих, чтобы уничтожить его из-за неисправной работы, как бракованную вещь.

Он и она отправляются в увесилительную прогулку, которая должна стать для них точкой расставания. Эта отчаянная попытка разорвать бессмысленную связь тем мучительней, чем живее становятся картины прошлого. Появляется третий, сможет ли он помочь им расстаться?