Мир развивается день за днем. В основном прогресс касается электронных технологий, и, конечно же, электронных игр! Теперь дети могут покупать маленьких электронных кукол - "Ангелов" и, снаряжая их в зависимости от своего воображения, устраивать зрелищные бои между ними на специальных аренах Angelic Layer.

Чтобы получить деньги на доктора для своего отца, Ромео храбро продаёт себя в качестве трубочиста. По пути в Милан он встречает Альфредо, загадочного мальчика в бегах, идущего к той же участи, что и Ромео. Разлучённые своими новыми боссами, ребята клянутся друг другу в вечной дружбе. Вскоре Ромео познаёт все тяготы работы трубочиста. Дочь его хозяина, Анжелетта, страдает от тяжёлого порока сердца, и ей запрещено даже покидать свою комнату. Она просит Ромео показать ей голубые небеса. В это время Альфредо объединяет трубочистов в секретный союз, названный «Чёрные братья», чтобы противостоять банде «Волчья стая», постоянно атакующей их. С помощью Альфедро и его группы Ромео удаётся исполнить мечту Анжелетты. Но вскоре братству предстоит столкнуться с ещё большими трудностями, чем жестокие боссы и уличные хулиганы...

В мире, где живет главный герой, существуют не только обычные смертные, но и люди, которые наделены сверхспособностями, а также разного рода демоны. Да и главный герой тоже не совсем простой человек. Его рука – обладательница великой силы, потому что в нее поселился демон. Он может ею управлять, но не всегда. Иногда она выходит из-под контроля. Именно поэтому у парня периодически случаются срывы. Он старается не показывать своих слабостей и быть совсем обычным человеком, тем более, что ему предстоит преподавать в школе. Среди детей нужно вести себя абсолютно нормально, дабы не подать дурной пример.

Альтернативная реальность: Британская Империя захватила треть мира, обрушивая на непокорных мощь своей военной машины. В Японии, захваченной и переименованной в «Зону 11», вместе с младшей сестрой живёт старшеклассник Лелуш — изгнанный сын Императора, потерявший мать и право на престол. Юноша отличается от сверстников не только происхождением — он весьма одарённая личность, только где применить эти способности? Неожиданно Лелуш оказывается вовлечён в столкновение между японскими террористами и британскими солдатами. Так он знакомится с загадочной девушкой «C.C.» Она дарует ему сверхъестественную способность «Гиасс», позволяющую подчинять себе волю других людей. Скрыв своё лицо маской, под именем «Зеро» Лелуш присоединяется к подпольному движению, горя желанием отомстить Британии и отцу. Будучи студентом Академии Ашфорд, юноша вынужден вести двойную жизнь. Но не ему одному приходится скрывать своё лицо и свои подлинные цели от окружающих…