Два друга-крепыша полицейских по прозвищу «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон» вступили в непримиримую борьбу с наркомафией и ее боссом «Грязным Гарри». Драки, головокружительные трюки, погони, перестрелки… Им все нипочем, мафия не уйдет от возмездия, когда рядом кулак верного друга.

Конец 30-х годов. Авантюрист Чин после увлекательных приключений в России возвращается в родную деревню на китайской границе. За время его отсутствия дома многое изменилось. Местный начальник полиции со своими подчиненными ограбил банк и сбежал. Его место занял бывший начальник пожарной охраны Тсао. В окрестностях городка появляется конная банда, в рядах которой два американских ковбоя, собирающиеся напасть на экспресс из Шанхая с целью завладеть картой древних сокровищ.