Два с половиной тысячелетия назад Китай был раздроблен и отдельные провинции вели друг с другом войну не на жизнь, а на смерть. Отважный юный воин Ни Жанг готовится к вторжению сил Цин, обучаясь владению мечом у мастера Ву, но его коллега по школе, взревновав Ни к девушке, в которую был влюблен, представляет мастера Ву бунтовщиком и на школу нападают правительственные войска. Ни Жанг вынужден бежать, но слава о его умелом владении мечом и выдающихся личностных качествах доходит до сбежавшего из дворца министра — по его мнению, только такой человек, как Ни Жанг, может убить коварного советника императора, ведущего провинцию к гибели.

В эпоху завоевания Манчжурией Китая, сын китайского генерала, верного династии Мин, находит убежище в стенах монастыря Шаолинь. Там он изучает боевые искусства и готовится отомстить за смерть своего отца. Но прежде его ждёт суровое испытание - 18 бронзовых бойцов Шаолиня.

Странствующий воин по имени Метеор оказывается втянутым в темную историю с супружеской неверностью, ограблением, убийством и отравлениями.Таинственный богач Ва нанимает Метеора, чтобы убить собственную жену — по словам Ва, та заводит романы направо и налево и даже пыталась отравить своего мужа, чтобы заграбастать себе все его состояние. Метеор не особенно верит в слова заказчика и вообще не хочет влезать в чужие семейные дрязги, но ему просто не оставляют выбора…

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей в обмен выдачи своего плененного главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и заодно освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает неравную борьбу, враг поражает ее смазанным ядом дротиком. На помощь ей приходит нищий, который, на самом деле, оказывается переодетым мастером кунг-фу. Вместе с ним она разрабатывает план освобождения своего брата.