Старинная легенда о любви, которая сильнее смерти. Мак уезжает на войну, оставляя безутешную молодую беременную жену Нак. Нак и ребенок умирают во время родов. Но, когда Мак, оправившись от тяжелого ранения с помощью буддистских монахов, возвращается, его встречают жена и ребенок. Он долго не догадывается, что живет с привидениями. Нак понимает, что может прийти день, когда ее муж узнает правду и они разлучатся навсегда. Неожиданно один за другим начинают умирать таинственной смертью их знакомые…

1765 год. Разгневанный император Бирмы посылает две громадные армии на королевство Сиам. Одной из армий удается беспрепятственно пройти до самых стен столицы Сиама, но на пути другого войска, идущего с севера, оказывается деревушка под названием Банг Раджан. В течение последующих шести месяцев сто тысяч бирманских солдат будут не в силах сломать ожесточенное сопротивление жителей героической деревни. Орды прекрасно вооруженных императорских солдат будут биться не на жизнь, а на смерть с бесстрашными воинами джунглей.

После предательского ранения самурай Ямада попадает в мирный посёлок в Аютии. Сразу после выздоровления он пытается начать новую жизнь и проявить себя среди местных жителей, но убеждается, что японское боевое искусство не сравнится с боем восемью кончностями муай тай — кулаками, ногами, локтями и коленями. Поэтому Ямада решает начать обучение под руководством монаха-мастера.

Правление Королевы Хиджо Лангказуки переживало серьёзный внутренний конфликт. Принц мятежник Роэй, сговорившись с предводителем пиратов Черным Вороном решил поднять восстание чтобы свергнуть Хиджо с престола. Для войны с Королевой, пираты пытаются захватить голландское судно с новым орудием. Но их попытка заканчивается неудачей, корабль тонет. Тем временем, сирота по имени Пэр одарённый древним, редким даром — общением с морскими животными подымает воcстание против Черного Ворона, который на протяжении многих лет нападал на его деревню.