Полководец, потерявший в одном из жестоких сражений все свое войско, и два вожака шайки грабителей дают клятву быть братьями, сражаться вместе и защищать друг друга. Три воина ставят перед собой масштабную задачу: остановить гражданскую войну и сделать свою страну мирной и процветающей. На пути к этой цели их ждут кровавые сражения, жестокий выбор - пожертвовать несколькими тысячами человек, чтобы спасти сотни тысяч жизней. Трем полководцам предстоит ответить на вопрос - что такое война: защита родной страны от агрессоров или просто возможность грабить и наживаться.

Наставник Li Hui (Sammo Hung) ведет своих сыновей Li Yi (Wang Wen Jie) и Li Er (Wang Ya Chao) через школу ушу во взрослую жизнь. Li Yi намерен победить в отброчных соревнованиях по ушу и попасть в команду провинции и пытается выполнить с копьем "фирменное" движение своей матери, которое оказывается настолько сложным, что его неудачное исполнение может стоить ему победы. Каждому из его друзей выпадает свое испытание, но тут объявляется бывший ученик школы - одаренный ушуист He Le (Tie Nan), похищающий детей, и Li Er попадает в руки преступников. Вместе со вторым сыном и бывшим учеником Yang Yaowu (Liu Feng Chao) Li Hui выслеживает похитителей и вступает с ними в схватку, в которой им предстоит испытать свои боевые навыки и заставить He Le ответить за свои злодеяния.

Император Юань Шикай повержен. Многострадальный Китай погряз в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооружившись кто чем может, делят страну между собой, к тому же коварные японцы пытаются возродить династию Цинь. Задира Лэй — один из таких генералов. Помимо власти в стране он борется за любовь своей 7-й жены, которую, похоже не интересует ничего, кроме пропавшего отца и магических шоу.

Приквел рассказывает историю о еще молодом Ди и его первом задании в имперской полиции, а именно - расследовании дела о морском чудовище.

За заслуги перед отечеством император дарует детективу Ди могущественный артефакт — Жезл Укрощения Драконов. Но императрица недовольна этим жестом, она считает, что таким образом император поставил под угрозу их власть, и Жезл надо немедленно вернуть. Миссия поручается давнему товарищу Ди, а в помощь ему императрица приставляет боевых магов. Но детектив Ди предвидел, что за артефактом начнется охота, и предпринял соответствующие меры.

В 1905 году Сунь Ятсен, собирается посетить Гонконг, чтобы обсудить планы революции и свержения династии Цин с товарищами из организации Тунмэнхой. Вдовствующая императрица Цыси, находящаяся у власти, посылает группу убийц во главе с Ян Сяого помешать Сунь Вэню. С другой стороны, Сунь Вэня защищают телохранители — рикши, уличные торговцы, бродяги, которых организовывает бизнесмен Ли Юйтан. Его сын Ли Чунгуан берет на себя роль двойника Сунь Вэня, чтобы отвлечь убийц от настоящего и дать ему возможность беспрепятственно провести встречу и покинуть Гонконг.