Древний Китай, 208 год нашей эры. Хитроумный премьер-министр, а фактически правитель империи, Цао Цао убеждает нерешительного императора начать войну с двумя независимыми царствами, под предлогом объединения Китая.Милионная армия легко разбивает немногочисленные отряды царства Шу и запирает остатки войска в цитадели у Красной Скалы, не оставив им другого выбора, как обратиться за подмогой к правителю царства Восточный У, послав туда военного советника Чжуге Ляна. Ему удается убедить правителя царства послать армию, возглавляемую вице-правителем Чжоу Юем, на помощь осажденным. И теперь неясно, сможет ли грубая сила одолеть мужество и хитрость…

Основатель старейшей Школы боевых искусств намерен уйти на покой и передать дела достойному преемнику. Но самый лучший его ученик вынашивает куда более амбициозные планы - он намерен объединить все разрозненные школы в одну. С этой целью он вызывает на поединок лидера каждой школы и, одерживая победу раз за разом, объединяет все школы. Последней остается школа его умершего учителя, отстоять память которого на поединок выходит его дочь, тайно влюбленная в своего соперника

Главный герой истории — работающий по всему миру охотник за сокровищами Джей Си по кличке Ястреб. Известный антиквар предлагает ему отыскать шесть редких статуэток в виде голов животных. В свое время эти бронзовые скульптуры входили в набор из 12-ти предметов, олицетворявших знаки зодиака. Фигурки украшали фонтан легендарного Летнего дворца на окраине Пекина. В 1860 году величественное сооружение было разграблено и разрушено англо-французскими войсками на исходе Второй опиумной войны, а статуэтки безвозвратно утеряны.

Фильм рассказывает о двух военачальниках Сунь Цюане и Лю Бэе, которые в 208 году, общими усилиями победили более сильную армию военачальника Цао Цао…

Во время японской интервенции, один из представителей союза антикваров передает японцам драгоценную нефритовую голову будды, из храма построенного императрицей У Цзетянь, что на долгие годы превращает его род в изгоев антикварного сообщества. Два поколения спустя, его внук должен, используя подсказки оставленные убитым отцом, докопаться до истинных причин действий своего деда и отстоять честь своего рода, параллельно отбиваясь от организации создателей подделок.

Ци Цзиньюань — член клана убийц, один из лучших, но одновременно и один из самых нестабильных, ведь когда-то вся его семья была убита из-за таинственной карты и виновник этой резни так и не был найден. Теперь эта карта всплывает вновь — лорд Чай Шэн узнает, что та находится у одного из его номинальных вассалов — Гу Цзыцзина, но тот не собирается её отдавать. Вернуть карту вызывается генерал Чжао Цзянь, но его наставник Чай Кан хочет заполучить её сам и обращается за помощью к главе клана убийц — Золотой Маске…