1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших спецподготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны врагу.

Небольшой городок на краю пустыни Гоби. Сюда перед началом Олимпийских игр 2008 года вывезли бездомных собак, и теперь количество собак и людей в городе примерно одинаковое. После выхода из тюрьмы главный герой, Ланг, оказывается буквально на обочине жизни. Он встречает черного бездомного пса, у которого, как и у Ланга, нет никого. Эти двое решают положиться друг на друга. Так начинается их большая дружба.