Действие фильма разворачивается в первой половине 1960-х годов. Главный герой картины — молодой работник аппарата Владимир Новиков, обаятельный, образованный, энергичный человек — процветающий функционер. У Новикова юная возлюбленная — студентка Таня, на которой он никогда не женится (есть семья, двое детей, тесть из «бывших»). На ударной комсомольской стройке в Сибири Новиков должен ликвидировать конфликт, возникшей между комсомольской организацией и руководством. Он это делает с присущей ему холодной подлостью, как опытный првокатор. И вот тут-то появляется главный герой — отец его возлюбленной Тани, Иван Дронов, рабочий человек, воплощение чистого, нравственного начала. Именно поэтому ему дано право возмездия. Новиков — осквернитель ценностей, святых для Дронова и его поколения — поколения людей, защитивших Родину от фашизма.

Фильм-спектакль описывает жизнь русского интеллигента Клима Самгина на фоне грандиозной панорамы русской жизни с 1877 по 1917 год.

Он — мусорщик в маленьком провинциальном городке, утопающем в русских снегах где-то неподалеку от Москвы. Она — похоже, столичная штучка, непонятно какими судьбами занесенная в эту глухомань. Итак, наши дни. Обычное холодное утро. Блондинка в алом «рено». Она безуспешно ищет гостиницу и, увидев какого-то мужика в спецовке, рада хоть с кем-то поговорить. Но мужик, хоть и мусорщик, на мусорщика совсем не похож: речь, манеры, ирония...

Начало 50-х годов. Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов. Остался только один экземпляр, который нечем опылить.

По пьесе американского писателя-фантаста Р.Брэдбери "Чикагская бездна". Последствия ядерной войны - разрушения, голод. Оставшиеся в живых люди утратили даже память о былой цивилизации. В центре спектакля - Старик, единственный человек, который помнит о прошлом, ибо без прошлого у человечества не может быть будущего...

Психологическая дуэль следователя и обаятельного вора-рецидивиста по кличке Батон, который в итоге получает по заслугам. Однако следователя это не утешит: по ходу дела герой найдет и потеряет любимую.