1944 год. Диверсионная группа под руководством капитана Сергея Туманова возвращается из-за линии фронта после выполнения важного задания. Чтобы оторваться от преследования Туманов принимает непростое решение избавиться от двух пленных немецких офицеров - иначе жизнь его людей окажется под угрозой. Позже за это решение Туманова арестовывают сотрудники НКВД, но опытному диверсанту удается сбежать. 1947 год. В послевоенном Ленинграде происходит несколько громких преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом вскоре выясняют, что все эти преступления объединяет одна особенность - они слишком тщательно спланированы. Начальник ОББ Юрий Некрылов понимает, что столкнулся с крайне опасным преступником, и обычными методами его не задержать. Потому что этот преступник - бывший советский разведчик Сергей Туманов...

Питерское отделение полиции погрязло в коррупции. Противостоять этому может вспыльчивый, но честный начальник убойного отдела Рустем Зайнуллин. Неожиданно его самого подставляют. Управление собственной безопасности обвиняет Рустема в убийстве агента под прикрытием, который успел передать другу наводку на опасного криминального авторитета Низамова. Герой решается на отчаянный побег во время задержания, чтобы предотвратить новое преступление и очистить своё имя. Тем временем вести внутреннее расследование назначают принципиального полковника Щуку, у которого с Зайнуллиным свои счёты.