Семейное древо Дисгайзи только что уронило орешек… Фисташио. Он то старуха, то черепаха, то президент Джордж Буш. Кто этот человек, этот миф, этот мастер? Фисташио – мастер перевоплощения. Фисташио Дисгайзи – кроткий официант, чья жизнь скоро изменится. Сильно. Криминальный босс Девлин Бауман похитил родителей Фисташио и принуждает его отца Фабрицио украсть бесценные сокровища со всего света. Фисташио должен его спасти, но как? Дедушка сообщает ему о тайном семейном наследии – он родился в семье известных мастеров перевоплощения. После быстрой тренировки в древнем искусстве трансформации, заручившись помощью сексапильной ассистентки, священной книгой и волшебным шаром мудрости, Фисташио может всех удивить.

Точный взгляд на Голливуд с акцентом на отчаянные попытки молодого режиссера снять после потрясающего дебюта картину не хуже первой. Много удачных, соленых шуток и попаданий в точку, голодные до денег продюсеры - все это позволяет комедии достигнуть своей цели, чему способствуют небольшие роли Жанны Моро и Феллини, но их присутствие подтверждает, что все это уже было, было... и было гораздо лучше сделано.